Nuestra historia
Somos Carlos, Toni y Alberto y tenemos 3 puntos en común:
El primero es que siempre nos gustó el mundo online.
El segundo es que los tres cursamos Ingeniería Industrial.
Y el tercero y más importante es que los 3 somos agentes representantes exclusivos de Banco Mediolanum y llevamos más de 6 años gestionando el patrimonio de nuestros clientes.
Más de 574 clientes bajo nuestra cartera de gestión y el respaldo de un Banco que lleva más de 20 años en España hacen que te podamos ofrecer una garantía si planificas la jubilación con nosotros.
Clientes asesorados
Años experiencia
Alberto Torres
Asesor financiero certificado
Carlos Baselga
Asesor financiero certificado
Toni Osca
Asesor financiero certificado
¿Por qué esta web?
Por 2 motivos.
El primero es bueno para tí y el segundo es también bueno para tí y además para nosotros.
1º Porque no había nada de contenido en Español dedicado exclusivamente a algo tan importante como la jubilación y si quieres solucionarlo en esta web encontrarás todo lo que necesitas.
2º Porque queremos planificar el ahorro para la jubilación de aquellas personas que lo necesiten no solo de la provincia de Castellón, sino de toda España.
Por tanto,
En el caso de que te plantees hacer una reunión con nosotros pero tengas dudas sobre que certificaciones tenemos para hacerlo, aquí te mostramos las titulaciones que hemos obtenido para poder ejercer esta profesión.
Por orden encontrarás:
EIP, European Insvestment Practitioner por EFPA y UPV.
LCCI, Ley de Crédito Inmobiliario.
OBS, Operador de Banca y Seguros.
Aquí tienes todas los títulos que en teoría nos certifican para realizar asesoramiento financiero, te decimos en teoría porque podrían ser mentira y estar trucados con photoshop.
(Es broma)
También tenemos títulos de carreras universitarias y algunos másteres pero como no buscamos trabajo no aplica.
Hasta aquí nuestro CV y la forma de transmitirte que nos dedicamos a esto y que si estamos aquí es para llegar a más gente ya que pensamos que hay un problema enorme entorno a la planificación de la jubilación.
Y que si nadie te ha planteado una opción mejor que no ahorrar o hacerlo en tu cuenta corriente lo mejor que podrías hacer es reservar una cita con nosotros.
A continuación tienes las instrucciones sobre como conseguirlo.
¿Preparado para planificar tu jubilación?
- Consigue tu plan a medida en 45 minutos
- Descubre cómo conseguir el capital necesario
- Vive con la tranquilidad de cubrir el futuro
Planificar tu jubilación no es solo una cuestión de números, es asegurarte de que vivirás la vida que deseas cuando llegue el momento. En esta reunión, hablaremos de tus objetivos, resolveremos tus dudas y crearemos juntos un plan claro y personalizado para que te sientas seguro/a y preparado/a para el futuro.
El paso a paso del proceso
1. Rellenas un formulario
De esta manera conoceremos tu situación y te plantearemos algo acotado a lo que necesitas.
2. Reunión videollamada
En apenas 45 minutos, veremos opciones para que puedas acumular el capital necesario para tu jubilación digna.
3. Propuesta de ahorro
Con la propuesta sobre la mesa plantearemos las dudas y empezaremos a trabajar juntos para tu futuro.
3. Seguimiento del plan
Cada X meses, según necesites, haremos reuniones que permitirán avanzar paso a paso en la consecución de ese objetivo.